2024년 1/4분기

창원지역 기업경기전망조사

2023. 1

Ⅰ		조사개요

1. 조사목적

◯ 창원지역 기업경기전망조사(Business Survey Index; BSI)는 창원지역 소재 제조기업의 체감 경기 수준에 대한 이해와 창원지역 기업들이 처한 경영환경을 조사하여 창원지역의 기업경기 동향을 파악하는 한편, 지역기업에는 경영상의 의사결정 참고자료로, 기업지원 기관·단체에는 시의적절한 지원정책을 위한 기초자료로 제공하기 위함

2. 조사방법 및 기간

◯ 조사방법 : 온라인 설문조사

◯ 조사기간 : 2023. 12. 1. ~ 12. 28.

◯ 분석대상 : 153개 응답업체

	(단위 : 매, %)
	규모별				수출, 내수 비중
	대·중견기업		중소기업		수출위주 기업 (수출 50% 이상)			내수위주 기업 (수출 50% 미만)
매수	45		108		36			109
비중	29.4%		70.6%		25.5%			74.5%
	업종별
	전기 ·전자	자동차 ·부품		기계 ·장비		철강 ·금속	기타 운송장비		기타
매수	24	26		51		25	14		13
비중	15.7%	17.0%		33.3%		16.3%	9.2%		8.5%

3. 조사내용

◯ 제조업 체감경기 현 수준 및 향후 전망

◯ 체감실적 및 전망, 매출액, 영업이익, 자금사정

◯ 기업경영환경 요인

4. 분석방법

◯ BSI =	(긍정적인 응답업체수 - 부정적인 응답업체수)	× 100 ＋ 100
	전체 응답업체수

◯ 기업경기지수(Business Survey Index ; BSI)는 전분기 실적과 향후 전망에 대한 응답업체 수를 바탕으로 아래 공식으로 지수화한 것임

- BSI 100 : 체감경기 ‘호전’과 ‘악화’로 응답한 업체수가 같음

- BSI 100 이상 : 체감경기 ‘호전’으로 응답한 업체가 많음

- BSI 100 미만 : 체감경기 ‘악화’로 응답한 업체가 많다는 것을 의미함

Ⅱ		요 약

● 2024년 1분기 전망BSI ‘98.0’, 2023년 4분기 실적BSI ‘75.2’

- 금리인상, 재정긴축 등 투자심리 악화 요인과 원자재가격상승, 고물가 등 생산자물가 상승에 따른 수익성 악화요인, 주력 수출시장인 중국의 경기부진 장기화에 따라 실적BSI가 기준치를 크게 하회했고,

- 이러한 대내외 환경이 1분기에도 지속될 것이라는 전망에 따라 전망BSI는 약보합으로 조사되었음.

- 체감경기 전망, 업종별로 온도차

기타운송장비(조선, 철도, 항공 등)(114.3), 기계장비(103.9), 자동차·부품(103.8)의 체감경기 회복세 전망에도 철강·금속(80.0), 기타제조업(76.9)에서 기준치 크게 하회

- 매출액은 늘겠지만, 수익성 확보는 여전히 어려울 것

항목별로 매출액(103.3)은 1분기에 증가할 것으로 전망되나, 영업이익(90.2) 은 더욱 악화할 것으로 내다보고 있음. 이는 고금리 기조와 더불어 기업의 자금사정(78.4) 악화로 이어지며, 설비투자(91.5)에도 부정적 영향을 미칠 것으로 전망

● 2023년 영업이익 및 투자 목표치 달성 여부

- 영업이익·투자실적, ‘연초 목표치 달성하지 못했다’는 응답 비중

영업이익 59.5%, ‘내수·수출부진’에 가장 많은 영향 받아

투자실적 46.6%, ‘사업계획 축소 지연’, ‘고금리 부담’이 주된 이유

● 2024년 실적전망과 경영전략 방향

- 올해 매출, 수출, 투자 모두 감소할 것

하지만 경영전략 방향은 ‘안정전략’과 ‘성장전략’

- 가장 위협적인 리스크, ‘고금리 등 자금조달 부담’과 ‘고유가 및 고원자재가’

- 경기회복을 위한 중점 과제, ‘물가관리 및 금리정상화’, ‘기업부담규제 완화’

Ⅲ		2024년 1/4분기 기업경기전망

1. 창원 제조업 경기 전망 및 실적 BSI

◯ 2024년 1분기 창원지역 제조업 경기전망조사 결과, 전망BSI(기업경기실사지수)가 '98.0'으로 조사되어, 3개 분기 연속 기준치(100)를 하회했음.

금리인상, 재정긴축 등 투자심리 악화에 영향을 미치는 요인과 원자재가격 상승 및 고물가 현상에 따른 생산자물가 상승 요인이 상존하는 가운데, 내수부진과 소비심리 둔화, 주력 수출시장인 중국의 경기부진이 장기간 이어지고 있어, 기계산업 중심 창원지역 제조업의 체감경기가 좀처럼 회복세를 찾지 못하는 상황이 지속될 것이란 전망에 따라 기업경기전망지수가 약보합으로 조사되었음.

◯ 2023년 4분기 실적을 바탕으로 한 실적BSI도 수익성 회복이 더디게 이루어짐에 따라 기준치를 밑돈 ‘75.2’로 조사되었음.

창원지역 제조업 전망 및 실적 체감경기(BSI) 추이

※ 체감경기 지수는 절대적인 실적이 아닌, 앞선 분기와 비교해 상대적 체감정도를 의미하므로 지수해석에 주의가 필요함.

2. 항목별 경기 전망 및 실적 BSI

◯ 2024년 1분기 항목별 전망BSI는 매출액(103.3), 설비투자(90.2), 영업이익(91.5), 자금사정(78.4) 등 전 부문에서 기준치를 하회했음.

항목별 실적 및 전망 BSI

◯ 매출액 부문에 있어서는 다소 증가할 것으로 전망하면서도, 여전히 공급망 불안과 수입 원자재 가격, 인건비를 비롯한 생산물가 상승, 고금리 지속 등 기업 수익성에 영향을 미치는 요인들은 지속될 것으로 전망됨에 따라 영업이익은 더욱 악화할 것으로 내다보고 있음. 이는 다시 기업의 자금사정을 악화로 이어지며, 설비투자에도 부정적 영향을 미칠 것으로 보임.

3. 업종별 경기 전망 및 실적 BSI

◯ 2024년 1분기 경기를 가장 긍정적으로 전망하는 업종은 창원산업의 주력 제조업인 기타운송장비제조업(114.3)과 기계장비제조업(103.9), 자동차‧부품제조업(103.8) 등으로 조사되었고, 전기·전자제조업(100.0)은 보합으로 조사되었음. 반면, 철강금속제조업(80.0), 기타제조업(76.9)은 기준치를 밑돌았음.

◯ 기타운송장비제조업의 경우 실적과 전망치가 모두 기준치를 크게 상회했음. 기타운송장비제조업을 이루는 주요 업종인 조선산업과 항공산업, 철도장비의 잇단 국내외수주 실적과 이에 따른 낙수효과의 기대감이 반영된 것으로 풀이됨. 특히 지난해 업황회복이 가시화된 조선산업이 올해 본격적인 성장세를 보일 것으로 전망되고, 방위산업 수출과 함께 수주량이 확보된 항공제조업과 국내 입찰에 성공한 철도제조업이 잇달아 호조를 보이고 있는데 따른 것임.

◯ 자동차와 그 부품 업종의 경우 지역 내 완성차 업체의 수출 호조와 국내 완성차의 생산량 증대가 함께 이루어지며 경기 회복세를 전망하고 있음.

◯ 반면, 수입 비중이 높은 철강금속제품제조업의 경우 국제원자재 가격 상승과 환율 상승기조가 겹쳐 수익성 확보에 어려움을 겪고 있고, 엔저 영향에 따라 가격경쟁력을 확보한 일본산 철강제품의 수입증가가 지역 내 철강금속제조업의 체감경기를 끌어내리고 있는 것으로 보임.

국내외 소비심리 악화와 계절적 비수기를 겪어온 전기전자제조업의 경우 보합으로 조사되었음.

업종별 실적 및 전망 BSI

4. 2023년 영업이익 및 투자 목표치 달성 여부와 요인

◯ 지난해 계획한 영업이익 목표치를 달성했는지를 묻는 질문에 응답업체의 59.5%가 ‘목표치에 미달할 것’으로 답했고, 26.1%는 ‘목표 수준 달성할 것’, 14.4%는 ‘목표수준을 초과 달성할 것’이라 전망했음.

규모별로 대·중견기업은 연간 목표치를 달성했거나, 초과달성했다는 응답비중이 55.5%로 나타난 반면, 중소기업의 경우 33.3%에 그쳐 규모별로 차이를 보였음.

◯ 지난해 목표치 달성에 가장 많은 영향을 미친 요인을 묻는 질문에는 응답업체의 38.5%가 ‘내수판매 부진’을 가장 많이 꼽았고, 다음으로 ‘수출 부진’ 24.2%, ‘원자재가격’ 20.9%, ‘고금리’ 9.9%, ‘고환율’ 2.2% 순으로 답했음.

상반기 실적(영업이익) 목표치 달성 여부와 국내외 요인

◯ 지난해 계획한 투자실적에 있어서는 46.4%가 ‘연간 목표치를 달성했다’고 답했고, 11.1%는 ‘연간 목표치를 초과 달성했다’고 답했음. 반면 42.5%는 ‘연간 목표치를 달성하지 못했다’고 응답했음.

규모별로 대·중견기업의 75.5%는 연간 목표치를 달성했거나, 초과달성한 것으로 응답했고, 중소기업은 50,0%만이 연간 투자목표치를 달성했거나, 초과달성했다고 답했음.

◯ 지난해 투자목표치를 달성하지 못했던 이유로 ‘사업계획 축소 및 지연’이 49.2%로 가장 많았고, ‘고금리 부담’ 26.2%, ‘자금난’ 20.0%, ‘생산부진’ 3.1% 순으로 조사되었음.

상반기 실적(투자실적) 목표치 달성 여부와 국내외 요인

Ⅳ		2024년 경영환경과 정책과제

1. 2024년 실적전망과 경영전략 방향

◯ 올해 매출, 수출, 투자실적을 지난해와 비교해 어떻게 전망하는가를 묻는 질문에 3개 부문 모두 응답업체의 과반수 이상이 감소할 것으로 전전망했음.

매출액 부문에 있어 응답업체의 69.3%가 지난해 보다 감소할 것으로 전망했고, 수출액 부문에는 68.6%, 투자액 부문에는 64.1%가 지난해 보다 감소할 것으로 내다보고 있음.

◯ 한편 부문별로 증가할 것으로 응답한 비중은 매출액 부문 11.9%, 수출액 부문 12.4%, 투자액 부문 21.6% 수준 이었음.

올해 전반적인 매출·수출·투자 전망

올해 경영전략 방향

◯ 매출, 수출, 투자 부문에 있어 모두 감소할 것으로 전망하고 있음에도 올해 경영전략은 안정전략과 성장전략을 기본 방침으로 삼았다는 응답이 높게 나타났음.

올해 기본적인 겅영전략 방향을 묻는 질문에 응답업체의 54.9%가 ‘안정전략’을 꼽아 가장 많았고, 다음으로 ‘성장전략’ 32.7%, ‘축소화 전략’ 12.4% 순으로 답했음.

2. 올해 가장 위협적인 대내외 리스크

◯ 올해 경영활동에 있어 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크를 묻는 질문에 ‘고금리 등 자금조달 부담’, ‘고유가 및 고원자재가’로 응답한 비중이 각각 28.0%, 22.2%로 가장 많았음. 다음으로 ‘인력수급 및 노사갈등’(14.0%), ‘수출부진 장기화’(12.3%), ‘고환율 등 외환리스크’(11.3%), ‘전쟁 등 돌발이슈’(5.8%), ‘원부자재 조달애로’(5.5%) 순으로 조사되었음.

올해 가장 위협적인 대내외 리스크

3. 경기회복 시기 전망과 정책과제

경기회복 시기 전망

◯ 장기간 이어져온 경제둔화가 본격적인 회복국면을 보일 것으로 예상되는 시기를 묻는 질문에 응답업체의 43.8%가 ‘내년(2025년) 이후’로 답했고, 35.3%는 ‘올해 하반기’를 꼽았음. 이어 ‘2026년 이후’(11.1%), ‘올해 상반기’(7.8%) 순으로 답했고, ‘이미 회복국면에 진입’으로 답한 비중은 2.0%에 그쳤음.

◯ 올해 경제회복을 위해 정부가 가장 중점으로 두어야할 정책과제를 묻는 질문에는 ‘물가관리 및 금리정상화’를 33.5%가 응답해 가장 많았고, 다음으로 ‘기업부담규제 완화’ 18.8%, ‘수출경쟁력 강화’ 13.1%, ‘노동시장 개혁’ 13.1%, ‘미·중갈등 등 대외위험 관리’ 12.5%, ‘국가전략산업 지원 확대’ 6.4%, ‘친환경경제 전환 및 에너지안보’ 2.6% 순으로 답했음.

경제회복을 위한 중점 정책과제